Модуль Контрагенты

Модуль Контрагенты содержит контактную информацию и прочие данные об организациях.

Рис.1 Общий список контрагентов в системе

В карточке контрагента заполняется информация о клиенте, которая необходима для заполнения документов по шаблону и форм. В карточке заполняются реквизиты организации.

Рис.2 Карточка контрагента

Карточка контрагента содержит информацию о том, какие контакты, заказы, сделки, предложения, счета и документы с ним связаны. Кликая на соответствующую иконку, вы переходите в необходимый вам модуль системы. Например, чтобы просмотреть, какие предложения были созданы для данного клиента, кликаем по иконке предложения, уже заведомо увидев, что из должно быть 2 штуки (см рис 3.).

Рис.3 Иконки в карточке контрагента

А нажав на вкладку другое будут видны также прочие проведенные операции и документы по клиенту (см рис 4).

Рис.4 Карточка контрагента

Создание коммерческого предложения

Рис.5 Иконка предложения в карточке контрагента

После клика вы переходите на страницу, где выводится весь список коммерческих предложений, созданных по данному контрагенту. Для добавления нового предложения нажимаем кнопку Добавить предложение.

Рис.6 Кнопка добавления предложения