Модуль Контрагенты

Модуль Контрагенты содержит контактную информацию и прочие данные об организациях.


Рис.1 Общий список контрагентов в системе

В карточке контрагента заполняется информация о клиенте, которая необходима для заполнения документов по шаблону и форм. В карточке заполняются реквизиты организации.


Рис.2 Карточка контрагента

Карточка контрагента содержит информацию о том, какие контакты, заказы, сделки, предложения, счета и документы с ним связаны. Кликая на соответствующую иконку, вы переходите в необходимый вам модуль системы. Например, чтобы просмотреть, какие предложения были созданы для данного клиента, кликаем по иконке предложения, уже заведомо увидев, что из должно быть 2 штуки (см рис 3.).


Рис.3 Иконки в карточке контрагента

А нажав на вкладку другое будут видны также прочие проведенные операции и документы по клиенту (см рис 4).


Рис.4 Карточка контрагента

Создание коммерческого предложения


Рис.5 Иконка предложения в карточке контрагента

Создание коммерческого предложения


После клика вы переходите на страницу, где выводится весь список коммерческих предложений, созданных по данному контрагенту. Для добавления нового предложения нажимаем кнопку Добавить предложение.


Рис.6 Кнопка добавления предложения

Кнопка добавления предложения